Circle pristato cirBTC su rezervų patikra grandinėje

Circle oficialiai paleidžia cirBTC Ethereum tinkle su grandinės rezervų patikra

Circle oficialiai paleidžia cirBTC Ethereum tinkle — apvyniotą Bitcoin žetoną, visiškai paremta 1:1 natūraliu BTC, saugomu reguliuojamoje globos sąskaitoje. Naujas žetonas integruoja Chainlink rezervų įrodymą, kad suteiktų nuolatinę grandinėje vykdomą globos balansų patikrą, siekdamas užtikrinti skaidrų bitkoinu užtikrintą užstatą instituciniams DeFi rinkoms.

Kas yra cirBTC ir kam jis skirtas

Sukurtas instituciniams vartotojams, dirbantiems paskolų, rinkos formavimo, iždo operacijų, ne biržinio (OTC) prekybos ir atsiskaitymų srityse, cirBTC leidžia organizacijoms perkelti Bitcoin likvidumą į Ethereum pagrįstas išmaniąsias sutartis neišpardavus savo natūralaus BTC. Pasak Circle, kiekvienas cirBTC žetonas atitinka lygiavertį kiekį natūralaus Bitcoin, atskirai laikomo Circle reguliuojamos globos subjekto ir atskirto nuo Circle korporacinių aktyvų.

Leidžiant Bitcoin išlikti globoje, kol tokenizuotas ekvivalentas cirkuliuoja per DeFi protokolus, cirBTC skirtas veikti kaip neutralus užstato instrumentas, kurį institucijos gali naudoti paskolų rinkose, automatizuotuose rinkos formavimo sprendimuose ir tokenizuotuose prekybos procesuose.

Grandinės rezervų skaidrumas su Chainlink

Circle pridėjo Chainlink rezervų įrodymą, kad suteiktų viešas, kriptografines patikras dėl cirBTC užtikrinimo. Ši integracija leidžia kontrapartijoms, biržoms ir rizikos komandai patikrinti rezervų balansas ir globos adresus Bitcoin blokų grandinėje, didinant realaus laiko matomumą apie žetono užtikrinimą ir mažinant kontrapartijos riziką, kai žetonas naudojamas kaip užstatas.

Kaip cirBTC dera su Circle ekosistema

Žetoną galima išminsuoti ir atpirkti per Circle Mint — Circle institucinę likvidumo platformą. Derinant cirBTC su USDC, atsiranda darbo eigos, kuriose bitkoinu užtikrintas užstatas ir dolerio likvidumas veikia šalia, supaprastinant iždo valdymą, maržinimą ir atsiskaitymo procesus instituciniams kontrapartijoms.

Ethereum buvo pasirinktas kaip pradinė paleidimo grandinė, nes didelė institucinio DeFi, tokenizacijos veiklos ir likvidumo teikimo dalis jau vyksta ten. Circle taip pat nurodė daugialypę grandinių strategiją: tikimasi, kad cirBTC išplės veiklą į papildomas grandines per Arc, Circle sluoksnio 1 infrastruktūrą, siekiant išplėsti prieigą prie apvynioto Bitcoin užstato per tarpusavyje suderinamas aplinkas, išlaikant tuos pačius globos ir rezervų įrodymo standartus.

Rinkos kontekstas ir atskirtumas

Apvynioto Bitcoin rinka jau turi nusistovėjusius žaidėjus, tokius kaip BitGo Wrapped Bitcoin, Coinbase Wrapped Bitcoin, Kraken Wrapped BTC, Binance Wrapped BTC ir kitus. Circle pažymėjo, kad šie rinkos dalyviai aptarnauja dideles rinkos dalis, o kai kurie konkuruojantys apvynioto BTC produktai pasiekė kelių milijardų dolerių rinkos kapitalizacijas.

Circle pabrėžia, kad jų verslo modelis skiriasi nuo kai kurių konkurentų, nes jie nevaldo centralizuotos biržos, decentralizuotos biržos ar paskolų protokolo. Toks pozicionavimas pateikiamas kaip priemonė sumažinti interesų konfliktus, leidžiant institucijoms naudoti cirBTC per skirtingas prekybos vietas ir klientų ryšius be baimės dėl leidėjo inicijuotos konkurencijos dėl likvidumo.

Pasekmės instituciniam DeFi ir globai

Instituciniams iždininkams ir rinkos formuotojams cirBTC plečia užstato valdymo įrankių rinkinį: Bitcoin savininkai gali išlaikyti natūralaus BTC globą, tuo pačiu metu panaudodami tokenizuotą ekspoziciją išmaniosioms sutarčių paskoloms, decentralizuotai prekybai ir automatizuotoms likvidumo strategijoms. Chainlink rezervų įrodymo pridėjimas sprendžia vieną pagrindinių kliūčių institucijoms, svarstančioms apvyniotus aktyvus: patikimą, nuolatinį įrodymą, kad grandinėje esančios žetonų atsargos yra pilnai padengtos išoriniais rezervais.

Ateityje Circle planas pristatyti cirBTC Arc ir kitoms grandinėms rodo siekį padaryti bitkoinu užtikrintą užstatą plačiai komponuojamą įvairiose blokų grandinių ekosistemose, palaikant kryžminius atsiskaitymus ir institucinius likvidumo poreikius pagal nuoseklius globos ir audito standartus.

Bendrame vaizde cirBTC siekia sujungti Circle institucinius globos kontrolės mechanizmus, skaidrų rezervų ataskaitų teikimą ir mincinimo–atpirkimo mechaniką, kad pasiūlytų neutralų, audituojamą apvynioto Bitcoin produktą, skirtą profesionaliems dalyviams besivystančioje decentralizuoto finansavimo aplinkoje.